Встречи после полуночи
Молодые любовники Али и Матиас вместе с их горничной-трансвеститом Удо устраивают свинг-вечеринку в своих апартаментах. К ним присоединяются гости — Шлюха, Звезда, Жеребец и Подросток. Вскоре выясняется, что за каждым псевдонимом скрываются маленькие секреты и большие проблемы.