На том берегу
На ярмарке Мохан знакомится с цыганкой - карусельщицей Камли. Забыв свою прежнюю подругу, он всем сердцем устремляется к Камли. И Камли, забыв о своем нелюбимом женихе, влюбляется в Мохана. Но цыгане скоро должны уходить из деревни, поэтому Мохан с Камли решаются бежать вместе..